Долговой рынок США ударил по фондовому

Долговой рынок США ударил по фондовому

Фото: phil hilfiker/flickr.com

Несмотря на то, что в ходе торгов на европейских биржевых площадках преобладал позитивный тренд, биржевой день в США завершился снижением основных фондовых индексов. Падение не смогли предотвратить даже оптимистичные макроэкономические данные по жилищному рынку. Более того, ухудшение ситуации на долговом рынке полностью свело на нет позитивный эффект от роста уровня потребительской уверенности в стране.

По итогам дня индекс Dow Jones опустился на 173,47 пункта (-2,05%) до 8300,02. Nasdaq потерял 19,35 пункта (-1,11%) и закрылся на уровне 1731,08. S&P снизился на 17,27 пункта (-1,90%) до отметки 893,06.

Накануне Conference Board опубликовала данные, согласно которым индекс уверенности потребителей в мае неожиданно вырос до 54,9 пунктов, преодолев пороговое значение в 50 пунктов. На этом фоне все больше трейдеров начали всерьез рассматривать возможность быстрого восстановления экономики уже в ближайшее время. Однако сегодняшние новости долгового рынка положили конец этой волне оптимизма.

Действительность разошлась с прогнозами аналитиков, и сегодня падение котировок Treasuries не только не остановилось, но, напротив, усилилось. За день доходность по десятилетним бумагам выросла с 3,55% до 3,66%. На этом фоне трейдеры выражают беспокойство относительно объемов заимствования средств государством и сомневаются, что власти могут пойти на ожидавшееся снижение учетной ставки, и в ближайшее время рынку стоит готовиться к тому, что деньги будут постепенно становиться все более дорогими. Наиболее опасно это для рынка жилья.

По данной причине даже вышедшие сегодня данные, свидетельствующие о росте продаж недвижимости на вторичном рынке, не смогли оказать должного позитивного эффекта. В частности, в красной зоне закрылись Lennar Corp (LEN 9,37 -0,39 -3,996%), Home Depot (HOME 9,56 -0,175 -1,798%) и другие компании, работающие на жилищном рынке.

Ввиду сложившейся ситуации на долговом рынке неудачно завершился день и для финансового сектора. В ходе торгов подешевели бумаги Wells Fargo (WFC 24,08 -1,57 -6,121%) и Bancorp (USB 17,96 -1,08 -5,672%). Более удачно завершился день для Bank of America (BAC 10,91 -0,07 -0,638%). Падение бумаг банка сдерживал позитив, вызванный сообщением о том, что Bank of America привлек 26 млрд долларов. Это составляет около 76% от суммы, которую банк должен найти для дальнейшего существования согласно результатам стресс-теста.

Также одной из наиболее актуальных тем дня являлась ситуация в американской автомобилестроительной отрасли. General Motors (GM 1,15 -0,29 -20,139%) не удалось договориться с держателями облигаций о возможности конвертации долговых обязательств компании в акции, и GM еще на один шаг приблизилась к банкротству. Также сегодня компания обратилась в суд за разрешения на продажу части своей активов иностранным инвесторам во главе с Fiat. В целом ситуация весьма пессимистичная: к началу следующей недели компании должна либо завершить реструктуризацию, либо заявить о банкротстве.

Более оптимистично проходили торги в секторе IT и высоких технологий. Аналитики Goldman Sachs порекомендовали клиентам покупать call-опционы на бумаги Symantek (SYMK 14,8 +0,37 +2,564%), отметив перспективность высокотехнологичных бумаг. Подорожали в течение дня и бумаги производителя компьютерных карт памяти SunDisk (SNDK 15,52 +1,94 +14,286%). Компания успешно смогла договориться с Samsung по вопросам лицензирования продукции, что удовлетворило инвесторов. Выросли котировки и таких гигантов этого сектора как Apple (AAPL 133,05 +2,27 +1,736%) и Google (GOOG 405,56 +1,2 +0,297%).