Citigroup: успех выпуска гособлигаций РФ превзошел ожидания

Citigroup: успех выпуска гособлигаций РФ превзошел ожидания

Возвращение России на внешний рынок заимствования было столь успешным, что превзошло все ожидания организаторов. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Citigroup Викрам Пандит (Vikram Pandit). Это возвращение было «принципиально важным моментом» для России, считает банкир.

«Откровенно говоря, главной целью (нынешнего размещения евробондов — BFM.ru) было определить верную цену и ключевые индикаторы. И цена, и все исходные пункты размещения оказались оценены намного выше даже тех бондов, которые торгуются на рынке», — сказал Пандит.

Организатором первого с 1998 года выпуска российских еврооблигаций, среди прочих, был Citibank, подразделение Citigroup. Международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch присвоили ценным бумагам рейтинги «BBB». Россия выпустила на международный долговой рынок еврооблигации на сумму 5,5 млрд долларов, причем спрос на них со стороны инвесторов составил 25 млрд долларов. Евробонды размещены двумя траншами: объем пятилетнего выпуска составил 2 млрд долларов (доходность — 3,741% годовых), десятилетнего — 3,5 млрд долларов (5,082% годовых). Министр финансов России Алексей Кудрин назвал выпуск облигаций «успешным».