Ценовой диапазон IPO «ФосАгро» составит $390-495 за акцию

Ценовой диапазон IPO «ФосАгро» составит $390-495 за акцию

Ценовой диапазон первичного размещения акций ОАО «ФосАгро» составляет от 390 до 495 долларов за акцию, или от 13 до 16,5 доллара за глобальную депозитарную расписку (GDR), сообщает пресс-служба компании.

Объем размещения составит как минимум 500 млн долларов до реализации опциона на дополнительное размещение ценных бумаг.

Общая стоимость обыкновенных акций «ФосАгро» по итогам размещения может составить от 4,8 млрд до 6,1 млрд долларов.

Ожидается, что цена размещения будет объявлена примерно 13 июля текущего года, тогда же ожидается и начало условных торгов GDR. Допуск к торгам, а также начало безусловных торгов GDR состоится ориентировочно 18 июля.

Глобальные координаторы имеют опцион на приобретение дополнительно до 15% от общего объема размещаемых GDR по цене предложения. Каждая акция «ФосАгро» эквивалентна 30 GDR.

Для осуществления размещения требуется получение разрешений
регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и одобрение Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Великобритании. Совместными глобальными координаторами IPO выступают Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка-Диалог». Citi, «Ренессанс Капитал», «Tройка-Диалог», Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве
совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

О намерении провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и в Москве холдинг сообщил 14 июня. Ранее организаторы IPO «ФосАгро» оценили компанию в среднем примерно в 7 млрд долларов.

ЗАО «ФосАгро» основано в 2001 году на базе ассоциации потребителей апатитового концентрата. Состав акционеров не раскрывается, по неофициальной информации, бенефициаром компании является сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев; около 5% акций принадлежит председателю совета директоров «ФосАгро» — ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко.

«ФосАгро» является ведущим глобальным вертикально интегрированным производителем фосфатных удобрений. В состав холдинга входят производитель апатитового концентрата ОАО «Апатит», предприятия по производству фосфатных удобрений «Череповецкий азот», «Аммофос» и др. По итогам 2010 года выручка компании по МСФО составила 2,5 млрд долларов, чистая прибыль — 395 млн долларов.