Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
28 марта
14:40

Безналичные платежи: динамика за два года

_

Безналичные платежи: динамика за два года

Безналичный способ оплаты стал более популярен, и в первую очередь — в интернет-коммерции.Таковы результаты исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенного в партнерстве с компанией United Card Services.

На сегодняшний день банковская карта есть у большинства россиян – 71%. За период с 2009 года доля их владельцев выросла более чем в два раза — с 31%. Число тех, кто планирует оформить карту, — 4%. Каждый четвертый россиянин (23%) не имеет «пластик» и не собирается начать им пользоваться в ближайшее время.

Ежедневное пользование наличными деньгами сократилось за два года: если в 2013 году 69% каждый день расплачивались наличными, то теперь — 56%. Не используют наличные вообще – 7% (в 2013 году 2%).

Безналичный способ оплаты покупок стал более востребован: за два года почти в четыре раза выросло число россиян, ежедневно совершающих безналичные платежи (с 4% до 15%). В целом чаще одного раза в неделю таким образом проводят оплату 37% опрошенных. Никогда не прибегают к безналичным платежам 35%, и доля таковых увеличилась за два года с 15%.

Рост безналичных платежей — за счет интернет-торговли. Если посмотреть структуру проведения платежей в различных торговых и развлекательных точках, то с 2013 года значительно выросла доля безналичных платежей только в интернет-магазинах (55% сейчас и 14% два года назад). Это объясняется увеличением доли пользователей такими магазинами (в 2013 году таковых было около 40%, а сейчас – около 90%). Незначительный рост (на 4 процентных пункта) безналичных операций можно отметить в сегменте торгово-развлекательной индустрии. Основная причина предпочтения наличных – привычка, хотя постепенно этот довод начинает терять позиции (62% в 2013 году и 57% в текущем). Второй фактор, который влияет на выбор способа оплаты, — доверие к «живым» деньгам (25% в 2013 году и 32% — в 2015). 29% отмечают, что наличные у них чаще при себе (27% в 2013 году). Каждый пятый опрошенный, который предпочитает оплачивать покупки наличными, получает зарплату «на руки». Еще 18% отмечают, что в тех местах, где они что-то покупают, нет безналичной оплаты. 7% не умеют проводить безналичные платежи, а каждый десятый сетует, что так сложнее контролировать траты. 12% признались, что им нравится держать в руках настоящие деньги.

Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в ноябре 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Анализ United Card Services

В 2015 году рост среднего чека был зафиксирован только в торговом эквайринге по Москве и Московской области. Общая тенденция 2015 года – это падение среднего чека, как в оффлайновой торговле, так и в интернете. Самое большое падение среднего чека (47%) в 2015 году было зафиксировано по интернет платежам в регионах. А самое незначительное (около 10%) по Москве и области.

Количество безналичных операций в оффлайн среде превышает платежи в сети интернет в несколько раз. Тем не менее в 2015 году по сравнению с 2014 годом сумма оплаченных покупок через интернет жителями России увеличилась на 9%. По Москве и области на 1,2%, а в регионах больше чем на 25%. Эта тенденция также прослеживается и в увеличении количества транзакций, что говорит о том, что в 2015 году российский потребитель предпочитал приобретать товары через интернет. А падение среднего чека говорит о том, что все-таки расходы потребителя в сфере торговли и развлечений значительно сократились, особенно в регионах.     

Ирина Лобанова, руководитель департамента исследований банковского сектора НАФИ: «В целом в настоящее время на рынке безналичных платежей формируется интересная тенденция. Потребители, ранее регулярно совершавшие безналичные платежи, все чаще делают выбор в пользу таких каналов и инструментов оплаты. В то же время те, кто был мало вовлечен в категорию, то есть, совершал такие платежи редко, возвращаются к наличным, увеличивая, таким образом, долю тех, кто не совершает безналичных операций. Причинами тому может быть множество факторов – и снижение уровня доходов, и стремление бизнес-сегмента сэкономить на издержках, связанных с безналичными операциями. В некоторых предприятиях малого и среднего бизнеса это приводит к тому, что часть заработной платы, например, выплачивается наличными, а потребителям проще тратить денежные средства в том виде, в котором они их получили. Некоторые же торгово-сервисные предприятия прибегают к различным способам стимулирования наличных платежей».  

Владимир Кононов, руководитель блока «Продажи и маркетинг» United Card Service: «На сегодняшний день на рынке превалируют два основных тренда: потребители стали покупать чаще, но на меньшие суммы, что отчасти характеризуется тем, что покупателей различными методами мотивируют использовать для оплаты покупок платежные карты. Второй момент, что в период кризиса покупатели стараются сэкономить, в первую очередь, отказываясь от крупных покупок. Наиболее ярко эта тенденция прослеживается в регионах, где доходы ниже. Несмотря на меньшее количество операций в онлайн, их доля продолжает расти. В прошлом году оффлайн операций было больше в 17 раз, а по результатам этого года – количество онлайновых транзакций меньше оффлайновых всего в 12 раз. Это отражает как тренд на развитие электронной коммерции в целом, так и увеличение доли безналичных платежей в ней. Покупательский бум, происходивший в предновогодний период в прошлом году, в этом году не повторится. Цены на все продукты уже выросли, мотивация купить что-либо в прок по старой более низкой цене отсутствует. К сожалению, наступило время экономии. По многим нашим предприятиям прослеживается снижение оборотов, и по мере продвижения в регионы эта ситуация просматривается более отчётливо».                                                                      


Таблица №1. Распределение ответов на вопрос: «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», % опрошенных

2009 г. 2015 г.
Да 31 71
Нет, но планирую завести 9 5
Нет, и не планирую заводить 60 23
Затрудняюсь ответить 0 1

Таблица №2. Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы совершаете покупки, делаете платежи, осуществляете денежные переводы другим людям?» НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ, % опрошенных

2013 г. 2015 г.
Ежедневно 69 56
Несколько раз в неделю 21 25
Реже одного раза в неделю 4 5
Реже одного раза в месяц 4 7
Никогда не совершаю 2 7

Таблица №3. Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы совершаете покупки, делаете платежи, осуществляете денежные переводы другим людям?» БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ, % опрошенных

2013 г. 2015 г.
Ежедневно 4 15
Несколько раз в неделю 12 22
Реже одного раза в неделю 19 15
Реже одного раза в месяц 50 13
Никогда не совершаю 15 35

Таблица №4. Распределение ответов на вопрос: «Какие средства платежа Вы используете при оплате товаров в различных торговых точках?», % опрошенных

2013 г. 2015 г.
В крупных торгово-развлекательных центрах и гипермаркетах
Только наличные 44 40
Чаще наличные 21 21
Не пользуюсь этими магазинами 18 19
Чаще безналичные 12 7
Только безналичные 2 10
Затрудняюсь ответить 3 3
В супермаркетах и универсамах
Только наличные 55 44
Чаще наличные 25 23
Не пользуюсь этими магазинами 12 21
Чаще безналичные 5 7
Только безналичные 2 4
Затрудняюсь ответить 1 1
В мелких розничных магазинах или на рынках
Только наличные 79 65
Чаще наличные 18 26
Не пользуюсь этими магазинами 1 5
Чаще безналичные 2 2
Только безналичные 0 1
Затрудняюсь ответить 0 1
В интернет-магазинах, при заказе товаров по телефону или по почте
Только наличные 12 12
Чаще наличные 7 7
Не пользуюсь этими магазинами 58 10
Чаще безналичные 5 14
Только безналичные 9 41
Затрудняюсь ответить 9 16

Таблица №5. Распределение ответов на вопрос: «Вы сказали, что чаще предпочитаете наличные. Почему?»**, % опрошенных, которые чаще выбирали наличные платежи

2013 г. 2015 г.
Я привык к наличным деньгам 62 57
У меня чаще при себе наличные 27 29
Я больше доверяю наличным деньгам 25 32
Я получаю наличными зарплату, стипендию, пенсию, пособия 24 20
В местах, где я делаю покупки, принимают только наличные 17 18
Я не умею осуществлять безналичные платежи 7 7
Мне труднее контролировать расходы при осуществлении безналичных платежей 6 10
Мне приятнее иметь на руках настоящие деньги, нежели «виртуальные» 5 12
В местах, где принимают только наличные, товары обычно дешевле 5 7
Другое 1 5

** Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Данные по транзакциям и среднему чеку в оффлайн и онлайн сферах

Предоставлены компанией United Card Services

 

  Сумма, руб Транзакции (шт) Средний чек, руб Сумма, руб Транзакции

 

(шт)

Средний чек, руб Отношение 2015 к 2014 Отношение 2015 к 2014 Отношение 2015 к 2014
  2014 год (июнь-ноябрь)   2015 год (июнь-ноябрь)   По сумме По транзакциям Средний чек
Торгово-развлекательная сфера (ритейл, horeca, туристический и гостиничный бизнес) КРАСНЫЕ ЧИСЛА — ПАДЕНИЕ; ЗЕЛЕНЫЕ — РОСТ
Оффлайн операции (торговый эквайринг)  
Россия (вкл М и МО) 118 473 448 159 83 681 433 1 415 102 861 670 949 80 598 246 1 276 -15,18% -3,83% -10,89%
Москва и МО 46 221 858 441 29 619 325 1 560 44 906 455 728 28 547 962 1 573 -2,93% -3,75% 0,83%
Только регионы 72 251 589 718 54 062 108 1 336 57 955 215 221 52 050 284 1 113 -24,67% -3,87% -20,04%
Онлайн операции (интернет эквайринг)
Россия (вкл М и МО) 7 359 118 759 4 834 706 1 522 8 029 006 232 6 549 865 1 225 9,10% 35,48% -24,24%
Москва и МО 5 252 978 021 3 347 053 1 569 5 315 258 285 3 725 813 1 426 1,19% 11,32% -10,03%
Только регионы 2 106 140 738 1 487 653 1 415 2 713 747 947 2 824 052 960 28,85% 89,83% -47,40%

 

 Источник: НАФИ

Разделы: Новости компаний, НАФИ, исследование, оплата и банковская карта

Дата: 17 декабря 2015, четверг 15:42

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»