Global Ports намерена привлечь на IPO до 572 млн долларов

Global Ports намерена привлечь на IPO до 572 млн долларов

Один из ведущих операторов контейнерных терминалов в России Global Ports Investments Plc (GPI, входит в состав крупного российского транспортного оператора «Н-Транс») намерен выручить от первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) от 524 млн до 572 млн долларов. Об этом говорится в опубликованном сообщении пресс-службы компании.

GPI сегодня объявила ценовой диапазон IPO на Лондонской бирже. Стоимость акций GPI, которые будут выпущены в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), составит от 14,7 до 16,1 доллара за штуку. В ходе IPO планируется выпустить около 35,5 млн GDR, говорится в сообщении. Соотношение GRD и акций составляет 1 к 3.

Наибольшая часть выпущенных в ходе IPO акций GPI, согласно сообщению, придется на уже существующие акции, находящиеся во владении группы «Н-Транс» (которая контролирует GPI через кипрский оффшор Transportation Investments Holding Limited).

По подсчетам аналитиков GPI, компания привлечет около 100 млн долларов от продажи акций в Лондоне. Эти средства будут направлены на капитальные инвестиции в российский сегмент бизнеса GPI.

Согласно сообщению, чистый долг GPI к 31 марта 2011 года составлял 150,1 млн долларов. По итогам 2010 года консолидированная выручка компании составила 382,4 млн долларов (рост на 39,3% к 2009 году). За I квартал 2011 года показатель был на уровне 122,9 млн долларов (рост на 60,8% к I кварталу 2010 года). Величина чистой прибыли не сообщается.

GPI 6 июня 2011 года объявила о проведении IPO в Лондоне. Объем IPO тогда оценивался в 0,7-1 млрд долларов при стоимости самой компании в 2,8-3,2 млрд долларов.

Контейнерные терминалы GPI расположены в Балтийском море и морях на Дальнем Востоке РФ. Компании принадлежит три контейнерных терминала в России, два — в Финляндии и один в Эстонии. Контейнерооборот терминалов GPI по итогам 2010 года составил 1,096 млн TEU (единица измерения эквивалентна длине ISO-контейнера длиной 20 футов, т.е. 6,1 метра), что на 81,3% выше показателя 2009 года.