«Газпром нефть» завершила размещение облигаций на 6,13 млрд

«Газпром нефть» завершила размещение облигаций на 6,13 млрд

«Газпром нефть» завершила вторичное размещение рублевых облигаций на 6,13 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Инвесторам были предложены облигации, выкупленные компанией в рамках оферты, сделанной в апреле 2011 года.

Цена в ходе размещения находилась в диапазоне 102% — 102,5% от номинала облигаций в 1 тысячу рублей. Это обеспечивает инвесторам доходность на уровне 7,96% — 7,86% годовых к следующей оферте в апреле 2018 года. Финальная книга заявок на приобретение облигаций «Газпром нефти» включала предложения на сумму около 14 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Газпромбанк.

«В условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и надежности ее долговых инструментов», — отметил первый замгендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

«Газпром нефть» образована в 2005 году. По собственным данным «Газпром нефти», на 31 декабря 2010 года 90,01% акций компании принадлежали «Газпрому», 5,67% — Gazprom Finance B.V. Остальные акции (4,32%) находятся в свободном обращении на биржах. По итогам I полугодия 2011 года чистая прибыль компании по стандартам US GAAP увеличилась на 74% до 2,604 млрд долларов.